Las acciones de Broadcom saltaron un 15% el viernes después de que el fabricante de chips revelara un exitoso pedido de chips de IA de 10 mil millones de dólares de un nuevo cliente, alimentando el optimismo en torno a su capacidad para beneficiarse de la carrera de IA generativa.
El acuerdo solidifica el papel de la compañía como proveedor líder de chips personalizados en medio del impulso de las Big Tech para diversificarse más allá de Nvidia.
“Si bien estamos de acuerdo en que Broadcom está tomando más participación, creemos que el pastel de la IA podría estar creciendo”, dijeron los analistas de BofA Securities.
El último pedido de chips podría ayudar a reforzar la confianza de los inversores en el repunte de la IA, que ha mostrado signos de chisporrotear este año. Las acciones de Broadcom son un 32% más altas este año después de más del doble de su valor el año pasado.
Si las ganancias se mantienen, el fabricante de chips agregaría más de 200,000 millones de dólares a su valoración de mercado de 1.44 billones de dólares, después de cruzar la valoración del billón de dólares el año pasado.
El último acuerdo de Broadcom ha alimentado la especulación de que OpenAI es el cliente no identificado. Los analistas de JPMorgan, Bernstein y Morgan Stanley dijeron que el momento y la escala del acuerdo sugieren que OpenAI es probablemente el nuevo cliente.
Reuters informó el año pasado que OpenAI estaba trabajando con Broadcom para construir su primer chip interno.
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Acciones de Broadcom suben a medida que el acuerdo de chips de 10,000 mdd muestra que la estrategia de IA está dando sus frutos
Hasta ahora, OpenAI ha utilizado chips de Nvidia y AMD para impulsar sus modelos de IA.
Las acciones de Nvidia y su rival más pequeño AMD, que proporcionan chips listos para usar, cayeron un 2% y un 5% respectivamente.
Gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon y Meta Platforms, entre los clientes más grandes de Nvidia, están desarrollando chips internos.
Si bien Broadcom no identifica las compañías de la nube para las que está desarrollando chips personalizados, los analistas creen que Google de Alphabet y Meta, propietaria de Facebook, se encuentran entre sus clientes existentes.
Los analistas de Bernstein dijeron que, con este nuevo cliente, las ventas de IA en el año fiscal 2026 podrían superar los 40 mil millones de dólares, frente a las expectativas de 30 mil millones de dólares del trimestre pasado.
Broadcom dijo que espera un crecimiento de los ingresos de IA “significativamente mejorado” en el año fiscal 2026.
Para aumentar el impulso, el CEO Hock Tan anunció que permanecería al frente durante al menos cinco años más. Tan, que tenía 73 años en el momento de la presentación de Broadcom en marzo, ha dirigido al fabricante de chips durante casi dos décadas y lo ha llevado al centro del auge de la IA.
Con información de Reuters.
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