Wall Street abrió al alza el miércoles mientras la batalla espectacular por Warner Bros Discovery competía por la atención entre los oradores de la Reserva Federal y el aumento de los precios del petróleo tras la última jugada de poder del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela.
Las acciones de Netflix subieron un 2.5% en la apertura después de que la junta de WBD rechazara la oferta hostil de 108,400 millones de dólares de Paramount Skydance, calificándola de engañosa, arriesgada y, en última instancia, inferior a la propuesta del gigante del streaming.
Los dinámicos mercados europeos vieron desplomarse la libra británica, mientras que el FTSE 100 de Londres alcanzó su máximo en un mes tras conocerse unos datos de inflación del Reino Unido más débiles de lo esperado, lo que prácticamente aseguró un recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra este jueves.
Las acciones ligadas a materias primas también subieron, al igual que las empresas energéticas europeas, que ganaron un 1.3% tras un alza del 1.8% en los precios del crudo, luego de que Trump ordenara el martes bloquear todos los petroleros autorizados que entraban o salían de Venezuela.
Los mercados de metales preciosos continuaron su racha de auge, con los precios de la plata alcanzando otro récord y el platino subiendo un 4%, habiendo casi duplicado su precio en los últimos seis meses.
El influyente funcionario de la Fed Christopher Waller —de quien según informes será entrevistado por Trump más adelante para el puesto de presidente de la Fed— afirmó que el banco central estadounidense aún tenía margen para recortar los tipos.
“Quizá estamos entre 50 y 100 puntos básicos de distancia de la neutralidad”, dijo Waller en la Cumbre de CEOs de la Yale School of Management en Nueva York.
“No hay prisa”, añadió, dada la perspectiva de inflación en apuros. “Simplemente podemos bajar la tasa política de forma constante, de forma constante, hacia neutral.”
Las modestas ganancias de Wall Street llegaron tras una sesión volátil el martes, cuando el índice de referencia S&P 500 tocó un mínimo de tres semanas después de que los datos clave de empleo no hubieran aportado mucha claridad real sobre la salud del mercado laboral estadounidense.
Los operadores mantienen las expectativas de dos recortes de tipos de 25 puntos base el próximo año, según datos recopilados por LSEG, siendo el primero previsto para junio, un mes después de que probablemente se nombre a un nuevo presidente de la Fed.
La candidatura del asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, para el puesto de presidente de la Fed ha recibido recientemente críticas tanto de quienes están cercanos a Trump, como de pesos pesados de la comunidad inversora como JPMorgan Chase Jamie Dimon y Ken Griffin, de Citadel.
Las advertencias de Trump sobre el embargo petrolero en Venezuela habían hecho que los futuros del crudo Brent volvieran a 60 dólares el barril en Londres. Sin embargo, esto ocurre tras una caída del 5% esta semana, ya que la perspectiva de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania —y potencialmente un relajamiento de las sanciones petroleras rusas— parece haberse reforzado.
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En el mercado más amplio, los grandes índices bursátiles globales fueron mixtos y el dólar subió ligeramente mientras los inversores pasaban por alto el informe de nóminas no agrícolas del martes para los datos de inflación estadounidenses que se esperan el jueves.
Aunque el crecimiento del empleo se recuperó más de lo esperado en noviembre tras su mayor caída en casi cinco años en octubre, la tasa de desempleo subió al 4.6%, la más alta en más de cuatro años.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años de referencia subieron 1.6 puntos básicos hasta el 4.165% en las primeras operaciones estadounidenses tras caer 3.5 puntos básicos el martes tras los datos de nóminas.
Los rendimientos a 10 años de Alemania, el referente de la zona euro, bajaron 1.5 puntos básicos hasta el 2.83%, mientras que las cifras de inflación del Reino Unido hicieron que los rendimientos de los gilts cayeran 5 puntos básicos hasta el 4.46%. Los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa a los precios.
“Los datos (del Reino Unido) refuerzan obviamente la perspectiva de una reducción más unificada del BoE mañana”, dijo Derek Halpenny, de MUFG.
Con el mercado laboral británico también viéndose más débil, Halpenny afirmó que “ahora hay una necesidad real y evidente de recortes de tipos”, añadiendo: “No solo mañana, sino también en febrero”, lo que, según él, aún no está completamente presupuestado en los mercados.
El Banco Central Europeo también estará en el centro de atención el jueves, cuando se espera que mantenga los tipos estables, mientras que los inversores apuestan por que el banco central de Japón subirá los tipos el viernes.
Sin embargo, el yen cayó un 0.25% hasta 155.10 por dólar en Asia, ya que seguía lastrado por las preocupaciones fiscales internas.
El gasto total en el presupuesto preliminar de Japón para el año fiscal 2026 probablemente superará los 774,000 millones de dólares, alcanzando un nuevo récord, que superaría el presupuesto anual de 115 billones de yenes para el año fiscal actual, informó Reuters el martes.
Los bonos del gobierno japonés también volvieron a estar bajo presión vendida, con el rendimiento a 10 años alcanzando un máximo de 18 años del 1.98% en las operaciones de Tokio, aunque el Nikkei terminó un 0.3% más alto.
En los mercados de metales, la plata superó por primera vez la marca de 65 dólares por onza, el platino subió otro 4%, mientras que el oro subió un 0.3% hasta los 4,317 dólares por onza.
“La plata se ha convertido en objeto de especulación dentro de los mercados de opciones y, fundamentalmente, creo que se basa en algunas opiniones claras de que la perspectiva de demanda sigue siendo muy positiva”, dijo el analista independiente Ross Norman.
Con información de Reuters
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