Los principales índices de Wall Street cayeron un 1% el jueves, con las acciones financieras sufriendo un golpe, ya que el aumento de los precios del petróleo hasta los 100 dólares el barril reavivó los temores inflacionistas y los inversores vigilaron de cerca la creciente inquietud en el sector del crédito privado.
Los precios del crudo se dispararon después de que dos petroleros fueran incendiados en aguas iraquíes en aparentes ataques iraníes, como parte de ataques más amplios contra instalaciones petroleras y de transporte en todo Medio Oriente. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz debería permanecer cerrado como herramienta de presión.
Las acciones de las aerolíneas del S&P 500, muy sensibles a los costos del combustible, cayeron un 3.4% y están en camino de registrar sus mayores pérdidas mensuales en un año. Los operadores de cruceros Norwegian y Royal Caribbean también retrocedieron más de un 2.5%.
Las empresas energéticas Occidental subieron un 3.3% y ConocoPhillips registró un alza de más del 1.4%.
Los inversores también están examinando el mercado de crédito privado, valorado en aproximadamente 2 billones de dólares, tras una serie de problemas crediticios que han surgido en los últimos meses, y la firma suiza de capital privado Partners Group advirtió que las tasas de impago de crédito privado podrían duplicarse en los próximos años.
Morgan Stanley cayó un 4.3% después de limitar los reembolsos en uno de sus fondos de crédito privado, siguiendo acciones similares de Blackstone y BlackRock a principios de este mes. Por su parte, Blackstone y BlackRock retrocedieron más de un 1% cada una.
El jueves, JPMorgan Chase redujo el valor de algunos préstamos otorgados a fondos de crédito privado.
El sector financiero más amplio del S&P 500 cayó un 1.5%, mientras que los bancos Citigroup y Goldman Sachs perdieron más de un 3%.
“La pregunta es cuánta gente tiene esto en sus libros. ¿Dónde se marca? ¿Son derivados? Debemos estar muy atentos a eso a medida que las cosas se desarrollan rápidamente”, dijo Joe Saluzzi, codirector de trading de acciones en Themis Trading.
A las 9:55 a.m. ET, el Dow Jones Industrial Average cayó 582.01 puntos, o un 1.23%, hasta 46,835.26; el S&P 500 bajó 76.10 puntos, o un 1.12%, hasta 6,699.50; y el Nasdaq Composite retrocedió 312.95 puntos, o un 1.38%, hasta 22,403.18.
El índice de volatilidad CBOE, considerado el indicador de miedo de Wall Street, subió 2.53 puntos hasta 26.77, mientras que el índice Russell de small-caps, sensible a las tasas de interés, cayó un 1.8%.
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Los mercados globales han estado sacudidos este mes, ya que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ha interrumpido el suministro de petróleo y gas y ha hecho subir drásticamente los precios del crudo, complicando los planes de los bancos centrales globales para flexibilizar la política monetaria.
Goldman Sachs pospuso su previsión para la próxima reducción de tipos de la Reserva Federal a septiembre, respecto a junio anterior. Los futuros del mercado monetario muestran que los operadores solo ven un recorte de un cuarto de punto para diciembre, frente a los dos recortes anteriores al conflicto.
La Agencia Internacional de la Energía afirmó que el mundo está enfrentando la mayor interrupción del suministro de petróleo hasta la fecha.
Además, Washington anunció que estaba lanzando dos nuevas investigaciones comerciales sobre el exceso de capacidad industrial en 16 socios comerciales principales y sobre el trabajo forzado, en un movimiento largamente anunciado para reconstruir la presión arancelaria.
El operador de la app de citas Bumble subió un 37% el jueves después de reportar ingresos del cuarto trimestre que superaron las estimaciones.
Las acciones del minorista de descuentos Dollar General cayeron un 7.3% después de proyectar ventas anuales comparables por debajo de las estimaciones.
Las empresas químicas LyondellBasell y Dow subieron un 3.7% y un 5.7%, respectivamente, tras una mejora de Citigroup impulsada por nuevas oportunidades de exportación derivadas de la interrupción de las cadenas de suministro en Medio Oriente.
En cuanto a los datos, las solicitudes semanales de desempleo cayeron la semana pasada, lo que podría ayudar a calmar los temores de un deterioro del mercado laboral tras una caída inesperada del empleo en febrero.
Los emisiones en declive superaron en número a los que avanzan en una proporción de 3.44 a 1 en la NYSE y en una proporción de 3.07 a 1 en el Nasdaq.
El S&P 500 registró nueve nuevos máximos en 52 semanas y 12 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 18 nuevos máximos y 62 nuevos mínimos.
Con información de Reuters
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