Paramount Skydance sindicó su línea de crédito puente y obtuvo financiación permanente de un grupo de bancos para la adquisición prevista de Warner Bros. Discovery por 111,000 millones de dólares.
En un documento presentado este jueves ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paramount informó que su línea de crédito puente, que respaldaba la operación con Warner Bros., se vendió a un grupo de 18 bancos y que sus compromisos de deuda se redujeron de 54,000 millones de dólares a 49,000 millones.
La compañía también firmó acuerdos de financiación permanente con el grupo bancario para obtener 5,000 millones de dólares en préstamos a plazo (de primera categoría), que son los de mayor prioridad, y una nueva línea de crédito rotatoria de 5,000 millones.
De acuerdo con el documento, se canceló una línea de crédito independiente de 3,500 millones de dólares.
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Los préstamos están respaldados con garantía preferente por todos los activos de Paramount, incluyendo Paramount Global, Skydance Media y Warner Bros. tras el cierre de la fusión.
“Nuestra exitosa sindicación de deuda y las nuevas líneas de crédito representan otro hito importante hacia la finalización de la adquisición de Warner Bros. Discovery”, declaró Andy Gordon, director de estrategia y director de operaciones de Paramount, en un comunicado.
Paramount y Warner Bros. anunciaron su transacción en febrero tras una intensa puja con Netflix. Se espera que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias.
Se prevé que la financiación de la operación sea uno de los mayores paquetes de deuda del año. La entidad resultante de la fusión tendrá una deuda neta de poco menos de 80,000 millones de dólares, según informó Paramount en marzo. A finales del año pasado, Paramount tenía una deuda neta de 10,360 millones de dólares y Warner Bros. de 29,000 millones.
Con información de Reuters
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