Citi anunció que alcanzó acuerdos con inversionistas con los que se comprometieron a comprar 24% de las acciones ordinarias de Banamex.
La información es parte de la estrategia del grupo estadounidense para desinvertir en el negocio de banca minorista, y de su plan para lanzar una Oferta Pública Inicial por Banamex.
Los compradores incluyen a inversionistas como General Atlantic (la adquisición representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México a la fecha, según Citi), Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority.
Citi detalló en un comunicado que las operaciones están sujetas a las condiciones de cierre usuales, incluyendo la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y espera que se completen en 2026.
Expuso que los compradores se comprometieron a adquirir alrededor de 499 millones de acciones ordinarias, a un precio fijo de 43,000 millones de pesos.
Explicó que a la firma, lo anterior implica un precio a valor en libros bajo criterios contables mexicanos de 0.85 veces y un precio a valor tangible en libros de 1.01 veces bajo normas contables mexicanas.
Las participaciones accionarias de cada inversionista fueron limitadas a un máximo del 4.9%.
Precisó que los acuerdos anunciados se suman al cierre en diciembre de 2025 de la inversión de capital del 25% del accionista de referencia de Banamex, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y su mayor accionista privado individual.
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Indicó que el empresario mexicano participó activamente en el proceso de selección, y que estará involucrado en la integración de los nuevos inversionistas minoritarios a Banamex.
Citi explicó que al cierre de todas las adquisiciones comprometidas habrá vendido el 49% de Banamex, y que con esa desinversión acelerada de Banamex, no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor.
“Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”, dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, según el comunicado.
“Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”, agregó.
Citi apuntó que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica, y que cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la OPI y cualquier venta adicional seguirán estando guiadas por varios factores, incluyendo consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias.
Agregó que excluyendo la desinversión de Banamex, con el acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de Citi de los negocios de consumo internacionales ya está cerca de completarse.
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