Las empresas de tecnología financiera y las empresas de criptomonedas están tratando de convertirse en bancos estatales o nacionales en un intento por expandir su negocio bajo la administración Trump que consideran más amigable con la industria, según más de media docena de ejecutivos de la industria.
Las empresas que habían estado tratando de expandirse y ganar credibilidad con los clientes ven una oportunidad bajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obtener licencias que los reguladores antes eran lentos o reacios a aprobar.
“Hemos visto mucho más interés. Ahora estamos trabajando en varias aplicaciones”, dijo Alexandra Steinberg Barrage, socia del bufete de abogados Troutman Pepper Locke. “¿Ya está en pleno apogeo? No creo. Nuestros clientes están siendo cautelosamente optimistas, están esperando que las cosas se calmen”, mientras la administración instala a los jefes de las agencias bancarias.
Las discusiones y los preparativos para los estatutos bancarios han aumentado significativamente, según otras dos fuentes que están trabajando en posibles solicitudes. Todavía está por verse cuántas empresas seguirán adelante, dijeron.
Si bien una institución necesita lidiar con más controles regulatorios si se convierte en un banco, su costo de capital y de hacer negocios puede disminuir en ciertos casos. Una licencia también puede dar más legitimidad a la empresa a los ojos de los clientes y permitirle aumentar las oportunidades comerciales y de mercado.
Esto también permitirá a las empresas reducir sus costos de endeudamiento al recurrir a los depósitos, otra gran ventaja, dijo Carleton Goss, socio del bufete de abogados Hunton Andrews Kurth, que está trabajando en tres de esas aplicaciones.
Los nuevos bancos también impulsarán la competencia de la industria y atenderán a grupos o regiones específicas de clientes, dijeron fuentes de la industria y analistas.
El aumento de la actividad se produce después de que el número de nuevos estatutos bancarios otorgados por los reguladores estadounidenses se desplomara desde la crisis financiera, alcanzando un mínimo de solo cuatro solicitudes aprobadas en 2023, según S&P Global.
“Las empresas en línea saben que estarán bajo un mayor escrutinio regulatorio”, dijo Goss. “Tiene sentido que se adelanten a la curva y, a su vez, obtengan más credibilidad y capital a un costo menor al solicitar una carta constitutiva”.
Entre 2010 y 2023, los reguladores aprobaron anualmente un promedio de solo cinco nuevas solicitudes de estatutos bancarios, en comparación con 144 al año entre 2000 y 2007, escribieron Barrage y otros abogados reguladores en una carta abierta reciente que hizo sugerencias sobre cómo agilizar el proceso.
Las aprobaciones a veces tardaban años y en algunos casos eran retiradas por los solicitantes, según la carta.
Las solicitudes se redujeron debido a que las bajas tasas de interés redujeron las ganancias, lo que redujo el atractivo del estatus bancario, mientras que las regulaciones onerosas disuadieron a los posibles solicitantes.
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Las fintechs y las empresas de criptomonedas buscan estatutos bancarios para crecer
Tras el colapso del intermediario bancario-fintech Synapse Financial Technologies el año pasado, los reguladores también han propuesto reforzar las normas para los bancos que trabajan con fintech.
Hay expectativas de que Trump marcará el comienzo de un régimen desregulatorio que sea más favorable al crecimiento para las empresas, lo que podría allanar el camino para algunos estatutos bancarios más en la administración actual.
“No hemos visto una ráfaga de solicitudes de chárter desde el período de la crisis financiera, pero ciertamente vimos más en la primera administración Trump”, dijo Nathan Stovall, director de investigación de instituciones financieras de S&P Global Market Intelligence.
Los reguladores recién instalados por Trump han indicado que están enfocados en la innovación y la tecnología, enviando señales positivas a las fintechs, agregó Stovall.
La administración “está alentando a los reguladores a ajustar el apetito por el riesgo y adoptar una línea más favorable al crecimiento”, dijo Nigel Moden, líder global de banca y mercados de capital de EY. “Eso podría llevar a una apertura del mercado a una mayor competencia”.
Anteriormente, el presidente interino de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), Travis Hill, dijo que la agencia alentaría a más empresas a buscar estatutos bancarios en los próximos meses para garantizar una cartera saludable de nuevos participantes en el sector.
La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, quien ha sido nominada por Trump como vicepresidenta de supervisión, ha enfatizado la
necesidad de una mayor velocidad de aprobación de nuevos bancos.
Los expertos de la industria creen que el alto escrutinio sobre el otorgamiento de estatutos bancarios es un paso necesario para la estabilidad financiera, pero creen que el proceso de respuesta para estas solicitudes podría ser más rápido.
Por lo general, se requieren entre 20 millones y 50 millones de dólares para establecer un nuevo banco, dijeron dos fuentes legales. El acceso al capital y el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario son algunos de los mayores desafíos para las empresas que solicitan estatutos.
Ambas fuentes se negaron a ser identificadas porque las discusiones son privadas.
“Todavía hay rigurosos procesos de concesión de licencias, por lo que el tiempo dirá qué tan rápido las nuevas aplicaciones pueden moverse a través del sistema”, dijo Moden, y agregó que la actividad relacionada con las escuelas chárter estaba aumentando.
Estados Unidos tiene más de 4,500 bancos. Con un repunte esperado en las fusiones y adquisiciones entre los prestamistas regionales, se espera que ese número se reduzca incluso cuando algunos nuevos participantes se sumen.
Con información de Reuters.
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