Los gigantes de la banca de inversión de Wall Street están agasajando a los potenciales compradores de SpaceX, la empresa de Elon Musk, con eventos de gran envergadura que comenzaron el jueves, ofreciendo algo que la mayoría de los bancos no pueden: acceso a los altos ejecutivos del fabricante de cohetes antes de su esperada salida a bolsa la próxima semana.
El propio Musk participó en uno de los eventos principales, de forma virtual.
Su futurista salida a bolsa, que basa su elevada valoración en conceptos de ciencia ficción como la colonización de Marte y los centros de datos espaciales, ha cautivado la imaginación —y las carteras— de Wall Street y de los inversores que ansían participar.
Bank of America, JPMorgan y Morgan Stanley organizarán eventos durante los próximos días.
Con planes para recaudar la cifra récord de 75,000 millones de dólares, sería la mayor salida a bolsa de la historia. Con una capitalización de mercado prevista de 1.75 billones de dólares, la compañía se convertirá inmediatamente en una de las empresas cotizadas más valiosas del mundo.
Musk habló con los clientes de JPMorgan por videoconferencia en un evento organizado por el CEO Jamie Dimon el jueves. De acuerdo con una fuente cercana al asunto, esta intervención se añadió a última hora.
Cuando Dimon le preguntó qué lo impulsó a sacar a SpaceX a bolsa ahora, Musk respondió: “Estamos iniciando una nueva fase de crecimiento masivo y necesitamos capital para ello”.
Musk también afirmó sentirse “bastante optimista” sobre las proyecciones de ingresos de la compañía y que estos se habían vuelto “mucho más predecibles” que antes.
La presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero, Bret Johnsen, asistieron en persona a la recién inaugurada sede de JPMorgan. Incluso la madre de Musk, Maye, estuvo presente.
En el primer evento de esta magnitud organizado por el banco, con alrededor de 3,500 clientes conectados, Dimon declaró que JPMorgan busca tratar a los inversores individuales “de la misma manera que a las instituciones”.
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Inversores se preparan para salida a bolsa de SpaceX
JPMorgan también proyectó repetidamente el jueves un video del lanzamiento de un cohete de SpaceX en pantallas gigantes en su sede central, junto con las palabras “¡A por el lanzamiento!” proyectadas a varios metros de altura en el vestíbulo.
Bank of America, líder en la distribución minorista en EU, decoró el vestíbulo de su sede en el centro de Manhattan con imágenes de cohetes de SpaceX y otros elementos para un evento el jueves dirigido a clientes de gestión patrimonial, señaló una fuente cercana al asunto.
El evento estará dirigido por el copresidente Jim DeMare, quien entrevistará a Shotwell y Johnsen de SpaceX sobre el debut bursátil de la compañía, indicó una fuente con conocimiento del tema. No se sabe si Musk participará en el evento de Bank of America. El banco también planea iluminar la aguja del edificio el jueves por la noche para simular el despegue de un cohete.
La banca privada de Bank of America y Merrill Lynch invitaron a más de 5,000 clientes a las fiestas de lanzamiento de la oferta pública inicial organizadas por el banco y transmitidas en directo a las oficinas de todo Estados Unidos como parte de la presencia de Merrill.
El lunes, Morgan Stanley organiza un evento para sus clientes de gestión patrimonial con la presencia de ejecutivos de SpaceX, junto con Kate Claassen, la principal banquera de la salida a bolsa, y Jed Finn, director de gestión patrimonial.
No está claro si Goldman Sachs está organizando un evento similar al de sus adinerados competidores para sus clientes de gestión patrimonial. El banco también exhibe maquetas de cohetes SpaceX en dos vestíbulos de su sede en el centro de Manhattan para conmemorar el debut bursátil.
Según fuentes cercanas al asunto, Goldman Sachs suele ofrecer grandes operaciones a sus clientes de gestión patrimonial.
Por otra parte, Musk sufrió un revés el jueves cuando S&P Global anunció que no modificaría los requisitos de entrada en sus principales índices, descartando así una rápida incorporación de SpaceX al índice de referencia S&P 500.
Con información de Reuters
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