Netflix señaló que se retiraba de su oferta de comprar los activos de streaming y estudio de Warner Bros Discovery, diciendo que el acuerdo ya no era financieramente atractivo después de que Paramount Skydance revisó su oferta por el codiciado estudio de Hollywood a 31 dólares por acción.
Las acciones de Netflix subieron alrededor de 10% en las operaciones extendidas.
“La transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, dijo Netflix en un comunicado.
“Warner Bros. es una organización de clase mundial y queremos agradecer a David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer y la Junta Directiva de WBD por llevar a cabo un proceso justo y riguroso”, agregó.
Consideró que habría sido un firme defensor de las marcas icónicas de Warner Bros. y que su acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en Estados Unidos.
“Sin embargo, esta transacción siempre fue una ‘buena oportunidad’ al precio justo, no una ‘imprescindible’ a cualquier precio”, expuso en su comunicado.
Apuntó que su negocio goza de buena salud, es sólido y crece orgánicamente, impulsado por su programación y su servicio de streaming de primera clase.
Indicó que este año invertirá unos 20,000 millones de dólares en películas y series y ampliará su oferta de entretenimiento.
Lee: Warner considera ‘superior’ oferta de Paramount frente al acuerdo con Netflix
“Continuaremos haciendo lo que hemos hecho durante más de 20 años como empresa pública: deleitar a nuestros miembros, hacer crecer nuestro negocio de manera rentable e impulsar el valor para los accionistas a largo plazo”, manifestó.
Warner Bros. Discovery dijo más temprano este mismo día que la oferta revisada de 31 dólares por acción de Paramount era superior a su acuerdo existente con Netflix.
Netflix había concedido a principios de este mes a Warner Bros una exención de siete días para buscar una “mejor y última oferta” de Paramount para la empresa.
Netflix, que buscaba comprar los activos de streaming y estudios de Warner Bros., cerró en diciembre un acuerdo valorado en 27.75 dólares por acción. La compañía había afirmado que su oferta, junto con la desinversión prevista de los activos de cable de Warner Bros., generaría un mayor valor para los accionistas.
En su oferta revisada, Paramount aumentó la tarifa de terminación que pagaría si el acuerdo no obtenía la aprobación regulatoria de 5,800 millones de dólares a 7,000 millones de dólares.
Paramount dijo que recibió con agrado la reafirmación unánime de la junta directiva de Warner Bros. de que su oferta representa la más fuerte.
La entidad Ellison Trust está comprometiendo 45.7 mil millones de dólares en capital, frente a los 43.6 mil mdd anteriores, respaldado por Larry Ellison e incluyendo cualquier fondo adicional necesario para satisfacer los requisitos de solvencia bancaria de Paramount, dijo la firma.
Bank of America Merrill Lynch, Citi y Apollo están proporcionando 57.5 mil mdd en financiamiento de deuda, lo que supone un aumento respecto de un compromiso anterior de 54,000 mdd.
El inversor activista Ancora Holdings, que posee una pequeña participación en Warner Bros, también ha aumentado la presión sobre el propietario de HBO al afirmar que la compañía no se relacionó adecuadamente con Paramount.
Con información de Reuters
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