UnitedHealth Group está sopesando múltiples ofertas para sus operaciones en Latinoamérica, según dos personas con conocimiento directo del asunto, mientras la aseguradora se abrocha el cinturón después de una serie de pasos en falso sin precedentes que incluyen la destitución de su CEO y una investigación contable criminal reportada.
La aseguradora de salud más grande de Estados Unidos ha estado tratando de salir de Latinoamérica desde 2022, pero la venta de Banmedica ha adquirido una urgencia cada vez mayor en los últimos meses a medida que la aseguradora recibió golpes en múltiples frentes, según una de las personas.
El nuevo presidente ejecutivo, Steve Hemsley, dijo a los accionistas la semana pasada que estaba decidido a recuperar su confianza después de una pérdida de ganancias y un informe del Wall Street Journal de que la compañía estaba bajo investigación criminal por presunto fraude a Medicare. UnitedHealth ha dicho que no fue notificada por el Departamento de Justicia y que respalda la integridad de sus operaciones.
Hemsley reemplazó a Andrew Witty apenas unos meses después del asesinato del ejecutivo Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, en Nueva York en diciembre, cuando se dirigía a una reunión con inversionistas. Witty había sido director ejecutivo de UnitedHealth Group desde 2021.
La compañía tiene cuatro ofertas no vinculantes por su filial Banmedica, que opera en Colombia y Chile, por unos 1,000 millones de dólares, según ambas personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.
Las acciones de UnitedHealth se desplomaron un 25.5% solo en mayo y en lo que va de año han bajado un 40%. UnitedHealth abandonó Brasil en 2023 y Perú en marzo. Su objetivo es obtener alrededor de 1,000 millones de dólares para las operaciones de Banmedica en Colombia y Chile, dijeron las personas.
Las dos personas dijeron que la compañía espera establecer una fecha límite para las propuestas vinculantes tan pronto como en julio.
Las dos personas dijeron que la compañía espera establecer una fecha límite para las propuestas vinculantes tan pronto como en julio.
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UnitedHealth busca un acuerdo de 1,000 mdd para salir de Latinoamérica
UnitedHealth recibió ofertas de la firma de capital privado Acon Investments, con sede en Washington, D.C.; La firma de capital privado Patria Investments, con sede en Sao Paulo; la firma de salud sin fines de lucro de Texas Christus Health; y el proveedor de servicios de salud y seguros Auna, con sede en Lima, dijo la gente. Auna está en conversaciones con un socio financiero, agregó una de las fuentes.
Las ganancias anuales de Banmedica antes de impuestos sobre la renta, depreciación y amortización, o EBITDA, son de más de 200 millones de dólares al año.
Patria, UnitedHealth Group y Christus Health declinaron hacer comentarios. Acon y Auna no respondieron a las solicitudes de comentarios.
UnitedHealth compró Banmedica en 2018, y el CEO David Wichmann dijo que estaba “estableciendo una base para el crecimiento en América del Sur durante las próximas décadas”.
En ese momento, UnitedHealth pagó alrededor de 12 veces el EBITDA de Banmedica, según una de las personas. Tres años después, la aseguradora decidió abandonar América Latina mientras lidiaba con pérdidas en su mayor operación en la región, la brasileña Amil, que había sido adquirida una década antes. Se deshizo de sus operaciones brasileñas a finales de 2023.
Banmedica es actualmente rentable, pero UnitedHealth lo considera demasiado pequeño. Atiende a más de 2.1 millones de consumidores a través de sus programas de seguro de salud y tiene alrededor de 4 millones de visitas de pacientes al año en su red de 13 hospitales y 143 centros médicos.
UnitedHealth registró una pérdida de 8,300 millones de dólares el año pasado relacionada con la venta de sus operaciones en América del Sur: 7,100 millones de dólares derivados de la salida de Brasil y 1,200 millones de dólares de Banmedica.
“Estas pérdidas se relacionan con nuestra salida estratégica de los mercados sudamericanos e incluyen pérdidas significativas relacionadas con los efectos de la conversión de moneda extranjera”, dijo la compañía en una presentación de febrero.
El banco de inversión brasileño BTG Pactual está asesorando a UnitedHealth en la venta.
Con información de Reuters.
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