Arcos Dorados, la mayor franquicia de restaurantes de comida rápida en Latinoamérica y el Caribe, firmó una línea de crédito rotativa (RCF) por 200 millones de dólares a cuatro años, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.
El nuevo financiamiento sustituye líneas rotativas previas de la compañía por 75 millones de dólares, las cuales fueron canceladas como parte de la transacción.
El préstamo ofrece un margen de entre 210 y 240 puntos básicos sobre la tasa SOFR, y puede extenderse por un año adicional. Al cierre de la operación, la línea permanecía sin utilizar.
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J.P. Morgan actuó como único coordinador líder y bookrunner. Los otros coordinadores principales fueron BBVA, Santander, Bank of America y BNP Paribas, mientras que Banco de Crédito del Perú y FirstBank Puerto Rico participaron como administradores.
Arcos Dorados, con calificación “Ba1” por parte de Moody’s y “BBB–” por S&P, posee y opera restaurantes de McDonald’s en 21 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe, detalló IFR.
Con información de Reuters
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