Grupo Aeroméxico, respaldado por Apollo, recaudó 222.8 millones de dólares en su tan esperada oferta pública inicial en Estados Unidos el miércoles, preparando el escenario para el regreso al mercado público de la aerolínea mexicana casi cuatro años después de que saliera de la bancarrota.
El optimismo en torno a la inteligencia artificial y la caída de las tasas de interés han llevado las valoraciones del mercado de valores a máximos históricos, alimentando las esperanzas de un repunte de las OPI a pesar de los nuevos vientos en contra del estancamiento político de Washington después de los aranceles estadounidenses.
Aeroméxico y algunos de sus accionistas existentes vendieron 11.7 millones de American Depositary Shares a 19 dólares cada una, dentro de su rango comercializado de 18 dólares a 20 dólares.
La OPI valoró a Aeroméxico en 2,770 millones de dólares antes de su debut el jueves, cuando comenzará a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “AERO”.
Respaldado por el gestor de activos alternativos Apollo Global y la aerolínea estadounidense Delta, la compañía solicitó públicamente por primera vez una cotización en Estados Unidos el año pasado, antes de retrasar esos planes.
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Aeroméxico había estado presente durante mucho tiempo en la BMV
El presidente ejecutivo, Andrés Conesa, había descartado los planes de cotización en febrero, al inicio de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Canadá y México.
Su debut se produce cuando la administración Trump lleva a cabo una ofensiva contra las aerolíneas mexicanas, citando problemas de competencia.
El Departamento de Transporte de Trump ha revocado la aprobación de varias rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, junto con una campaña para deshacer la empresa conjunta de Delta y Aeroméxico que permite a las aerolíneas coordinar la programación, los precios y la capacidad de los vuelos entre Estados Unidos y México.
Aeroméxico, una aerolínea heredada, había estado presente durante mucho tiempo en la Bolsa Mexicana de Valores antes de retirarse de la lista como parte de los procedimientos de bancarrota del Capítulo 11, de los que salió en 2022.
Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore son los principales gestores conjuntos.
Con información de Reuters
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