Tras el anuncio de una herramienta de planificación fiscal impulsada por inteligencia artificial que promete personalizar las estrategias fiscales “en cuestión de minutos”, las acciones de los servicios de gestión patrimonial cayeron en Wall Street.
Datos clave
Charles Schwab , Raymond James Financial y LPL Financial cayeron entre un 5% y un 10% el martes, y el analista de Bloomberg Intelligence, Neil Sipes, relacionó sus caídas “con preocupaciones más amplias sobre que la IA esté alterando el modelo de asesoramiento financiero y de gestión de patrimonio”.
Morgan Stanley , Ameriprise Financial , Stiefel Financial y Piper Sandler Companies registraron caídas el martes.
Sipes dijo que los inversores “probablemente se estén centrando en las preocupaciones sobre la competencia para eliminar las eficiencias, la compresión de las tarifas a largo plazo y los posibles cambios en la cuota de mercado”.
Las caídas se producen en medio de una ansiedad más amplia de los inversores por la inteligencia artificial que amenaza a las empresas de servicios de cuello blanco, tras las recientes ventas en empresas legales, contables y de consultoría consideradas vulnerables a la automatización.
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¿Qué hace la herramienta IA?
Introducida el martes por la empresa de plataforma tecnológica Altruist , la herramienta de IA permitirá a los clientes “crear estrategias fiscales totalmente personalizadas para los clientes leyendo e interpretando sus 1040, recibos de sueldo, extractos de cuenta, notas de reuniones, correos electrónicos y datos de custodia y CRM, y aplicando lógica fiscal profunda al análisis”.
Altruist dice que la herramienta, construida dentro de su plataforma de IA Hazel, interpretará los datos “en minutos” y permitirá a los usuarios explorar preguntas de “qué pasaría si”, como el impacto de vender una casa o jubilarse.
Alrededor de 5,700 personas ya utilizan Altruist, según InvestmentNews.com , y algunas llegaron al servicio después de que Charles Schwab hiciera cambios en su plataforma. Altruist, fundada en 2018, ofrece herramientas para asesores de inversión registrados (RIA) independientes y, según InvestmentNews.com , es la tercera plataforma RIA más grande. Su plataforma de IA anunciada el año pasado “automatiza el trabajo central de las películas de asesoramiento”, dice la empresa.
Cita crucial
“Parece que podría afectar a algunas casas de bolsa minoristas. Por eso las acciones se están vendiendo rápidamente en este momento”, dijo a Reuters Dennis Dick, estratega jefe de mercado de Stock Trader Network, sobre el anuncio de Altruist.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US
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