La firma de ciberseguridad SailPoint dijo el martes que apuntaba a una valoración de hasta 11,500 millones de dólares en su oferta pública inicial en Estados Unidos.
Se espera que las empresas respaldadas por capital privado lideren la carga en el mercado de OPI, ya que los patrocinadores buscan deshacerse de las participaciones y devolver el capital a los inversores.
SailPoint y su matriz Thoma Bravo están ofreciendo 50 millones de acciones a un precio de entre 19 y 21 dólares cada una para recaudar un total de hasta 1,050 millones de dólares. SailPoint, con sede en Austin, Texas, ofrece 47.5 millones de acciones, mientras que Thoma Bravo vende 2.5 millones de acciones.
La OPI será una prueba importante del apetito de los inversores y se produce después de debuts decepcionantes de algunas cotizaciones de alto perfil. Podría marcar la pauta para otras empresas que estén considerando cotizar en bolsa en los próximos meses.
Si bien ha habido una recuperación en el mercado de las OPI, los inversores siguen siendo selectivos sobre qué empresas respaldar y son cautelosos con las valoraciones.
Fundada en 2005, SailPoint se especializa en software de gestión de identidades y accesos que ayuda a las empresas a mitigar el acceso de usuarios no deseados y reducir el riesgo de fugas de datos confidenciales.
Las ofertas de seguridad de identidad de SailPoint compiten con otros productos de otras tecnológicas.
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SailPoint cotizará en el Nasdaq con el símbolo ‘SAIL’
Entre sus clientes se encuentra el fabricante de camiones PACCAR, el administrador de préstamos estudiantiles Nelnet y la cadena de supermercados británica ASDA.
Thoma Bravo, que gestiona unos 166,000 millones de dólares en activos, adquirió SailPoint por primera vez en 2014.
Tres años más tarde, la firma de compra con sede en Chicago hizo que SailPoint cotizara en Nueva York, en lo que fue la primera oferta pública inicial de Thoma Bravo de una empresa de cartera.
Thoma Bravo dejó su puesto en SailPoint a finales de 2018. SailPoint cotizó en la Bolsa de Nueva York desde 2017 hasta 2022, cuando Thoma Bravo la volvió a adquirir en un acuerdo de 6,900 millones de dólares.
AllianceBernstein y Dragoneer Investment Group han indicado por separado su interés en comprar hasta el 20% de las acciones vendidas en la OPI.
Morgan Stanley y Goldman Sachs son los principales suscriptores.
SailPoint cotizará en el Nasdaq con el símbolo “SAIL”.
Con información de Reuters.
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