Los aranceles comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están destinados a impulsar la fabricación nacional de chocolate.
Pero en la industria del chocolate, están haciendo lo contrario: aumentar el costo de importar cacao ya caro y perjudicar la competitividad de las fábricas locales frente a las empresas canadienses y mexicanas que abastecen a Estados Unidos, según conversaciones con 11 ejecutivos, representantes, expertos y comerciantes de la industria.
Bajo el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), que la administración Trump ha confirmado que sigue vigente, Canadá y México pueden exportar chocolate a los Estados Unidos libres de aranceles sin importar de dónde obtengan sus insumos de cacao, un cultivo tropical que no crece en los Estados Unidos.
Canadá también tiene cero aranceles sobre las importaciones de cacao crudo y semiprocesado como manteca y polvo, mientras que México cultiva sus propios granos, lo que significa que las fábricas tanto al norte como al sur de la frontera con Estados Unidos pueden producir más barato que las nacionales que ahora tienen que pagar aranceles de entre el 10 y el 25% sobre los insumos de cacao. Las tasas podrían subir al 35% el 1 de agosto.
Un funcionario del gobierno dijo que la Casa Blanca continúa monitoreando las tendencias en el comercio y escuchando los comentarios de la industria para cumplir con la agenda económica de Trump.
El principal fabricante de chocolate de Estados Unidos, Hershey, que fabrica chocolate principalmente en Estados Unidos, pero tiene plantas en Canadá y México, ha estimado que enfrentaría 100 millones de dólares en costos arancelarios en su tercer y cuarto trimestre si los gravámenes permanecen vigentes.
Empresas más pequeñas como Taza Chocolate, con sede en Somerville, Massachusetts, que produce chocolate desde cero utilizando cacao importado, no tienen alternativas a la fabricación estadounidense.
En mayo, Taza tuvo que pagar 24,124 dólares en aranceles por un contenedor de cacao de Haití, sujeto al arancel general del 10% impuesto por Trump, según una factura de Aduanas y Protección Fronteriza. Taza enfrenta un cheque de aduanas de más de 30,000 dólares para liberar su próximo contenedor de cacao de la República Dominicana, dijo el fundador y director ejecutivo Alex Whitmore.
“Para una empresa de nuestro tamaño, ese es nuestro margen de beneficio desaparecido, por lo que el pensamiento inmediato está bien, las reglas han cambiado, solo necesitamos crear la solución más rentable para el consumidor”, dijo Whitmore.
Inicialmente exploró la deslocalización de parte de la fabricación de Taza a Canadá para beneficiarse de los términos del T-MEC, pero decidió no hacerlo dada la importante inversión de dinero y tiempo que requeriría en un entorno empresarial volátil.
“En este momento, el entorno es tan incierto que simplemente nos estamos atrincherando y esperando que esto pase”, dijo Whitmore. “Muchos de nosotros los dueños de negocios estamos un poco congelados”.
Los datos aduaneros compilados para Reuters por Trade Data Monitor (TDM) muestran que las exportaciones de chocolate de Canadá a Estados Unidos crecieron un 10% en términos de volumen en los cinco meses hasta finales de mayo, lo que indica que algunos fabricantes canadienses están aprovechando la oportunidad creada por los aranceles.
Las empresas que se benefician son en su mayoría fabricantes de chocolate por contrato canadienses y mexicanos, o contratistas multinacionales como Barry Callebaut que tienen una huella significativa en Canadá y México, dijeron fuentes de la industria.
Barry Callebaut, que tiene poco menos de la mitad de sus fábricas de chocolate en América del Norte en Canadá y México, declinó hacer comentarios.
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Aranceles de Trump dan a los fabricantes de chocolate en Canadá y México una ventaja sobre las empresas estadounidenses
Su director ejecutivo, Peter Feld, dijo en su conferencia telefónica posterior a los resultados de julio: “Sobre los aranceles… tenemos operaciones en los EU, Tenemos operaciones en Canadá, tenemos operaciones en México. Así que podemos navegar por este entorno de la manera correcta”.
Las empresas de chocolate por contrato producen chocolate crudo al que las fábricas estadounidenses agregan ingredientes y venden como chocolate estadounidense.
Los aranceles, un pilar de la agenda económica de “Estados Unidos primero” de Trump, llegan en un momento delicado para los fabricantes de chocolate de Estados Unidos, ya que los consumidores ya están comprando menos después de absorber una inflación de dos dígitos en los últimos años.
En el chocolate específicamente, los precios han aumentado considerablemente, ya que el cacao triplicó su valor para alcanzar máximos históricos en los primeros cuatro meses del año pasado, y se mantiene muy por encima de los promedios históricos debido al clima adverso y las enfermedades en los principales productores de Costa de Marfil y Ghana.
Bajo la presión del aumento de los costos de los insumos, Hershey a principios de este mes implementó aumentos de precios de dos dígitos en sus productos de confitería como las tazas Reese’s a minoristas como Walmart y Kroger.
El cacao representa alrededor del 30-50% del costo de una barra de chocolate.
Hershey dijo que sus recientes aumentos de precios no estaban relacionados con los aranceles. Taza ha aumentado sus precios al por mayor en un 10% desde hace un año, y el precio de sus barras de chocolate en su sitio web aumentó en junio a 6.99 dólares desde los 5.99 dólares anteriores, pero Whitmore también dijo que los aranceles causarían más aumentos de precios.
Debido a que el cacao no se puede obtener en el país, Hershey dijo en mayo que está “comprometiéndose con el gobierno de EU para buscar una exención” para el cacao.
Se negó a comentar si contaba con las importaciones de sus plantas de Canadá y México para ayudar a mitigar los costos arancelarios.
El fabricante de M&Ms Mars, que dijo el martes que está invirtiendo 2,000 millones de dólares en su fabricación en Estados Unidos, incluido el chocolate, no ha cambiado su estructura de abastecimiento y continúa fabricando el 94% de sus productos estadounidenses localmente. El fabricante de trufas Lindor decidirá sobre posibles cambios en su abastecimiento después del 1 de agosto.
Paolo Quadrini, director general de la asociación mexicana de chocolate y dulces Aschoco Confimex, dijo que los aranceles estadounidenses están “creando nuevas oportunidades para las empresas mexicanas”.
“El sentimiento entre las empresas y los empresarios, así como las solicitudes de las empresas chocolateras estadounidenses para fabricar en México, es real y ha ido en aumento”, dijo.
El mercado de chocolate en Estados Unidos, el principal consumidor de chocolate del mundo tiene un valor de 25,000 a 30,000 millones de dólares, según el banco de inversión TD Cowen, y las importaciones del principal proveedor, Canadá, representan alrededor del 10% de ese total, mientras que las del segundo proveedor, México, representan alrededor del 2.5%.
Tareq Hadhad, director ejecutivo del fabricante de chocolate Peace by Chocolate, con sede en Nueva Escocia, dijo que los aranceles habían llevado en gran medida a las empresas canadienses y estadounidenses a optar por productos producidos localmente, pero que los fabricantes de chocolate por contrato en Canadá se habían beneficiado de la nueva dinámica comercial.
“Es una ventaja para ellos”, dijo.
Con información de Reuters.
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