Los proveedores mundiales de automóviles están calculando qué porcentaje de su producción puede trasladarse a Estados Unidos, o más cerca de allí, como defensa contra los aranceles prometidos por el presidente electo Donald Trump, según ejecutivos de la industria en el CES de Las Vegas.
La industria automotriz ya ha experimentado ocho años de proteccionismo estadounidense, desde aranceles reales y amenazas durante el primer mandato de Trump hasta más aranceles y la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos bajo el presidente Joe Biden. La mayoría de esas medidas estaban dirigidas directamente a China, en particular una propuesta de la administración Biden de prohibir el software y hardware chinos en los automóviles que circulan por las carreteras estadounidenses.
Pero Trump ha prometido ir mucho más allá, imponiendo un arancel general del 10% a las importaciones globales a Estados Unidos y un arancel mucho más alto del 60% a los productos chinos. A fines de noviembre, prometió específicamente un arancel del 25% a las importaciones de Canadá y México cuando asuma el cargo el 20 de enero.
Sería difícil trasladar aranceles tan elevados a los consumidores y harían que muchas piezas de automóviles producidas en mercados de menor costo resultaran antieconómicas o, en el caso de China, harían prácticamente imposible vender productos en Estados Unidos.
“Cualquiera puede hacer los cálculos”, dijo a Reuters Paul Thomas, presidente de Bosch (ROBG.UL), el mayor proveedor de piezas de automóviles del mundo. “Si se trata de aranceles del 10%, 20%, 60%… hay que decir: ‘Bueno, ¿cuántos escenarios tienen sentido y en cuáles actuamos?'”.
“Ya hemos empezado con algunas de ellas incluso antes de que él (Trump) asuma el cargo”.
Hablando en el marco de la conferencia tecnológica CES, Thomas dio un ejemplo teórico de una unidad de control electrónico genérica que Bosch podría fabricar actualmente en Malasia o en un mercado similar, pero ahora “estamos considerando hacerlo en México o Brasil… áreas en las que ya tenemos presencia”, dijo.
Bosch está esperando hasta el 20 de enero para ver qué sucede realmente antes de tomar “decisiones significativas”, añadió Thomas, un punto compartido por otros proveedores y fabricantes de automóviles.
Durante su primer mandato, Trump utilizó la amenaza de aranceles contra países específicos o incluso fabricantes de automóviles individuales para presionarlos a aumentar la producción estadounidense.
Cuando Toyota anunció sus planes de producir el sedán Corolla en México para los consumidores estadounidenses a principios de 2017, Trump recurrió a Twitter, ahora conocido como X, y dijo: “¡DE NINGUNA MANERA! Construyan una planta en Estados Unidos o paguen un gran impuesto fronterizo”.
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La posibilidad de nuevos aranceles elevados sobre los productos procedentes de China ha dado un nuevo impulso a los proveedores
En el plazo de un año, Toyota anunció una planta conjunta de 1,600 millones de dólares en Alabama con Mazda, por lo que Trump declaró la victoria.
Los principales proveedores respondieron al proteccionismo estadounidense y a los shocks masivos en la cadena de suministro durante la pandemia de coronavirus localizando la producción para evitar la escasez de piezas o el riesgo de impuestos fronterizos.
Ese proceso se aceleró después de que la administración Biden aprobara la IRA. Esa ley fue más una zanahoria que un palo, y alentó a una multitud de proveedores, entre ellos la británica Dowlais.
Nikolai Setzer, director general de Continental, dijo a Reuters que después de años de localizar más producción en cada región donde opera para atender a los clientes cercanos, el proveedor alemán está más “subexpuesto que el resto de la industria automotriz o nuestros competidores”.
Pero Continental está hablando con sus proveedores en Norteamérica sobre si hay componentes locales alternativos disponibles para las piezas, de modo que la empresa pueda evitar los aranceles. “Allí donde podamos localizar más, y tenga sentido, lo haremos”.
La capacidad de producción de Honda en México es de unos 200 mil vehículos anuales y el 80% de ellos se exportan al mercado estadounidense. Hablando en una mesa redonda en el CES, el vicepresidente ejecutivo de Honda, Noriya Kaihara, dijo que, dependiendo de los niveles arancelarios, “quizás tengamos que considerar cambiar la ubicación de la producción… de México a Japón, o de México a algún otro lugar”.
“No hemos formalizado lo que podemos hacer, pero estamos elaborando lo que podremos hacer”, añadió Kaihara.
La posibilidad de nuevos aranceles elevados sobre los productos procedentes de China ha dado un nuevo impulso a los proveedores que buscan fuentes alternativas. Panasonic Energy, que suministra baterías para vehículos eléctricos a Tesla, ya ha estado trabajando para trasladar una mayor parte de su cadena de suministro a América del Norte, incluso a través de acuerdos de suministro con el productor de materiales de ánodo de grafito sintético Novonix y el fabricante canadiense de grafito natural Nouveau Monde Graphite.
Pero Allan Swan, presidente de Panasonic Energy en Norteamérica, dijo a Reuters que con la inminente llegada de Trump al poder, la compañía está acelerando los planes para eliminar todo el contenido chino de sus baterías fabricadas en Estados Unidos.
Swan dijo que los materiales chinos actualmente representan una pequeña porción de su cadena de suministro, pero el objetivo “no es tener la cadena de suministro dedicada desde China”.
Con información de Reuters.
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