El operador de centros de datos Switch contrató bancos de inversión para una oferta pública inicial (OPI) que podría recaudar hasta 10,000 millones de dólares en el cuarto trimestre, y valorar la compañía en cerca de 80,000 millones, incluyendo la deuda.
Goldman Sachs y JPMorgan Chase fueron designados como principales suscriptores de la oferta, indicaron fuentes. El tamaño, el calendario y la valoración aún están en discusión y podrían cambiar, añadieron, solicitando el anonimato debido a la confidencialidad de las deliberaciones.
La OPI se situaría entre las mayores salidas a bolsa de Estados Unidos en los últimos años, lo que subraya el interés de los inversores por las empresas que se benefician de la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial.
El mercado de OPI de Estados Unidos se recuperó este año, impulsado por una serie de grandes salidas a bolsa relacionadas con la tecnología y la IA, incluyendo la de SpaceX, la mayor de la historia, y las posibles salidas a bolsa de Anthropic y OpenAI.
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Switch espera captar 40,000 mdd antes de OPV
De acuerdo con datos de Dealogic, la recaudación de las OPV en EU asciende a 155,500 millones de dólares en lo que va de año, el ritmo más fuerte desde 2021.
Switch opera grandes centros de datos que proporcionan la energía, la refrigeración y la conectividad necesarias para la computación de IA, lo que permite a los proveedores de servicios en la nube y a las empresas implementar clústeres de GPU de alto consumo energético utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.
Entre sus clientes se encuentran Nvidia, Dell Technologies y FedEx.
Una tercera fuente indicó que Switch mantuvo conversaciones con inversores privados para captar capital con una valoración de al menos 40,000 millones de dólares antes de la OPV.
TMT Finance informó por primera vez sobre los preparativos para la ronda de financiación privada en marzo.
Con información de Reuters
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