JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, lleva años indignado por verse obligado a entregar gratuitamente los datos de sus clientes a empresas fintech. Ahora, su multimillonario director ejecutivo, Jamie Dimon, parece estar aprovechando un momento de desregulación para imponer nuevas comisiones a las fintech, y las próximas negociaciones determinarán el daño que el gigante inflige a sus negocios. La agresiva medida del banco supone una importante escalada en la actual batalla entre las empresas de servicios financieros tradicionales y las fintech rivales.
Desde los inicios de la industria fintech, las empresas emergentes han necesitado acceder a los datos bancarios de los consumidores para realizar funciones básicas como transferir dinero y elaborar recomendaciones presupuestarias. Agregadores de datos como Plaid y MX surgieron hace más de una década para satisfacer esa necesidad. Desarrollan software que conecta a los bancos con las fintech y les cobran por el servicio. Los grandes bancos, como JPMorgan Chase, llevan mucho tiempo ofreciendo a los agregadores acceso gratuito a los datos de los consumidores, cumpliendo con una norma de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) que prohibía a los bancos cobrar por ello. Sin embargo, en mayo, en medio de la cruzada de la administración Trump por reducir drásticamente la regulación, la CFPB anunció su intención de derogar la norma.
Ahora, JPMorgan Chase les dice a los agregadores: “Han construido un buen negocio con nuestros datos; ahora dennos nuestra parte”. Lo preocupante para las fintechs es el tamaño de las comisiones. Chase envió inicialmente las hojas de precios a los agregadores a principios de este mes. Si bien los detalles aún no están claros, los precios más altos se aplican a las transferencias de datos relacionadas con pagos y, según una persona con conocimiento de la hoja de precios, el agregador líder, Plaid, tendría que pagar aproximadamente 300 millones de dólares al año en nuevas comisiones. Esto representa más del 75 % de los ingresos de Plaid para 2024. Bloomberg fue el primero en informar sobre las próximas comisiones .
La jefa de asuntos corporativos de Plaid, Freya Petersen, y el portavoz de JPMorgan Chase, Drew Pusateri, se negaron a hacer comentarios sobre el monto de las tarifas.
Dos ejecutivos de fintech con los que hablamos para este artículo creen que es justo que JPMorgan Chase cobre por el acceso a los datos. La configuración y el mantenimiento seguros de la fuente de datos le han costado al banco “mucho dinero”, declaró Jamie Dimon la semana pasada. Sin embargo, los costos reales del banco para crear y operar las conexiones de datos siguen siendo un misterio, al igual que su método para calcular los exorbitantes precios de las comisiones.
Si las comisiones no se reducen, podrían hacer que las funciones populares resulten poco rentables para las fintechs y perjudicar a los consumidores, según creen los ejecutivos de estas tecnologías. Miranda Margowsky, portavoz de la Asociación de Tecnología Financiera, organización comercial de fintech, afirma que Chase diseñó las comisiones “para aplastar la competencia, gravar la innovación fintech y consolidar su poder en el mercado”.
Lee más: El interés de China en el próximo Dalai Lama también gira en torno al control del agua del Tíbet
¿Por qué JPMorgan está atacando a las fintechs con nuevas y sorprendentes tarifas de acceso a datos?
Pusateri, portavoz de JPMorgan Chase, nos declaró que las comisiones son una forma de controlar el número excesivo de solicitudes de datos de clientes de JPMorgan Chase por parte de las fintechs. “Recibimos casi dos mil millones de solicitudes mensuales de datos de clientes por parte de intermediarios, y más del 90 % de ellas no están relacionadas con un consumidor que utiliza servicios fintech”. Añadió que las nuevas comisiones “garantizarán que los datos se proporcionen solo cuando los clientes los soliciten”. También afirmó que Chase “se reserva explícitamente el derecho a cobrar por el acceso a los datos en sus acuerdos actuales con los agregadores de datos”.
Petersen afirmó que Plaid ha invertido mucho para construir sus conexiones de datos y que proporciona datos “solo a petición de los consumidores”. Añadió que los datos pertenecen a los consumidores, no a los bancos.
Sima Gandhi , exemprendedora de tecnología financiera y una de las primeras empleadas de Plaid, actualmente asesora sénior en la consultora regulatoria FS Vector, cree que Chase debería desarrollar una nueva estrategia de datos que beneficie a los consumidores y les transfiera las comisiones. Por ejemplo, Chase podría crear una función premium y cobrar, por ejemplo, 1 dólar al mes por compartir datos ilimitados, de la misma forma que Apple cobra por el almacenamiento de datos. Chase no tiene previsto hacerlo, afirma Pusateri.
¿Qué harán otros grandes bancos si entran en vigor las nuevas comisiones de Chase? Probablemente copiarán a Dimon y añadirán comisiones, en lugar de quedarse de brazos cruzados viendo cómo su mayor competidor ejerce más control y crea una nueva línea de ingresos. El director ejecutivo de PNC Bank, Bill Demchak, ya ha declarado que también está considerando imponer comisiones por acceso a datos.
Ahora los agregadores esperan poder negociar una reducción de las comisiones. Es posible que Chase esté adoptando un enfoque de negociación al estilo del presidente Trump, comenzando con un precio alto pero estando dispuesto a rebajarlo mucho. Allison Beer, directora ejecutiva de Servicios de Tarjetas y Comercio Conectado del banco, lidera las negociaciones, según una persona familiarizada con el asunto.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.
Te puede interesar: ¿La IA aumenta realmente la productividad?; la evidencia es confusa
