El acuerdo de Amazon con OpenAI por 38,000 millones de dólares para servicios en la nube representa un importante respaldo para el negocio en la nube del gigante del comercio electrónico tras los recientes reveses, incluyendo la pérdida de cuota de mercado frente a sus rivales y una interrupción que afectó a gran parte de internet.
Tras años liderando la industria de la computación en la nube con su altamente rentable negocio Amazon Web Services, Amazon vio cómo Microsoft y Google se hacían con contratos millonarios gracias a sus nubes con inteligencia artificial.
Su liderazgo en el mercado de la nube se redujo al 29% en septiembre, desde el 34% que ostentaba pocos meses antes del lanzamiento de ChatGPT en 2022, de acuerdo con datos de Synergy Research Group.
Muchos inversores consideraban a Amazon rezagada en la carrera de la IA por tardar en lanzar un modelo de lenguaje robusto y por no ofrecer un chatbot para el consumidor como ChatGPT de OpenAI.
Sin embargo, recientemente, la compañía incrementó su inversión en IA y el mes pasado inauguró un centro de datos de 11,000 millones de dólares en Indiana, llamado Proyecto Rainier, donde se entrenan los modelos de la startup Anthropic utilizando los chips Trainium de Amazon.
El acuerdo del lunes con OpenAI, un cliente clave, junto con los sólidos resultados trimestrales del año pasado, sugiere que AWS está recuperando impulso, señalan analistas e inversores.
“Si bien es pequeño en comparación con otros acuerdos que OpenAI ha firmado con otros proveedores de la nube, representa un primer paso fundamental en el esfuerzo de Amazon por asociarse con una compañía que invertirá más de un billón de dólares en potencia informática en los próximos años”, afirmó Mamta Valechha, analista de Quilter Cheviot.
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Las acciones de Amazon subieron un 5% tras el acuerdo, alcanzando un máximo histórico después de haber cotizado prácticamente sin cambios durante la mayor parte del año, rezagándose con respecto a las ganancias observadas en otras grandes tecnológicas que se dispararon gracias a acuerdos de computación en la nube por valor de cientos de miles de millones de dólares con startups de IA.
La semana pasada, Microsoft anunció un compromiso de inversión de 250,000 millones de dólares con OpenAI para sus servicios en la nube Azure, en el marco de un nuevo acuerdo que permitió a OpenAI reestructurarse. Por su parte, Oracle firmó un contrato de 300,000 millones de dólares con la startup. Google tiene un acuerdo de suministro de chips por valor de decenas de miles de millones de dólares con Anthropic, entre otras colaboraciones en el ámbito de la IA.
Mayor inversión en la IA impulsará el crecimiento de Amazon
Los esfuerzos de Amazon se vieron parcialmente obstaculizados por la pérdida de ejecutivos. Un vicepresidente clave que supervisaba el desarrollo de IA generativa se marchó a otra empresa, informó Reuters en junio.
Para mantener la competitividad y financiar los costosos centros de datos necesarios para respaldar la tecnología, el CEO Andy Jassy intentó simplificar la estructura jerárquica e incluso habilitó una línea de denuncia anónima para identificar ineficiencias.
La empresa anunció la semana pasada que reduciría su plantilla corporativa en aproximadamente 14,000 empleados, en uno de sus mayores recortes de personal. Además, está incrementando su inversión en IA, con un gasto de capital previsto de alrededor de 125,000 millones de dólares este año y aún mayor el próximo.
Esto supera el desembolso previsto por Alphabet, de hasta 93,000 millones de dólares, y se ajusta aproximadamente a las expectativas de Wall Street sobre el gasto de Microsoft este año.
Los analistas afirman que el acuerdo con OpenAI ofrece a Amazon una vía creíble para recuperar su inversión. Brian Pitz, analista de BMO Capital Markets, estima que esto podría aumentar la cartera de pedidos de AWS en un 20% aproximadamente en el cuarto trimestre, que finaliza en diciembre, desde los 200,000 millones de dólares registrados a finales de septiembre.
“Parece evidente que Amazon por fin está comprendiendo la dinámica de estos grandes modelos de lenguaje, a diferencia de antes”, declaró William Lee, inversor de SuRo Capital, empresa que posee acciones de OpenAI.
Con información de Reuters
