SpaceX está trabajando con al menos 21 bancos en su exitosa oferta pública inicial, según informaron el martes personas familiarizadas con el asunto, conformando uno de los mayores consorcios de colocación reunidos en los últimos años.
Se espera que la salida a bolsa, cuyo nombre en clave interno es Proyecto Apex, sea una de las más seguidas en Wall Street. Se prevé que la oferta pública, que tendrá lugar en junio, valore a la compañía de cohetes controlada por su fundador y director ejecutivo, Elon Musk, en 1.75 billones de dólares.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, según fuentes que prefirieron no ser identificadas porque proceso no es público, están actuando como coordinadores principales de la operación. Además, comentaron que otros 16 bancos se han unido al proyecto con secundarios.
Aproximadamente la mitad de los nombres de los bancos no se habían publicado anteriormente.
El tamaño del consorcio subraya la magnitud y la complejidad de la oferta prevista.
Además de los coordinadores de la emisión, entre los bancos que participan activamente se incluyen:
- Allen & Co
- Barclays
- BTG Pactual de Brasil
- Banco Alemán
- Grupo ING de los Países Bajos
- Macquarie
- Mizuho
- Needham & Co
- Raymond James
- Banco Real de Canadá
- Societe Generale
- Banco Santander
- Stifel
- UBS
- Wells Fargo
- William Blair
Según informó Reuters anteriormente, se espera que los bancos asuman funciones en los canales de inversores institucionales, de alto patrimonio y minoristas, así como en diferentes regiones geográficas.
El plan está sujeto a cambios y aún podrían añadirse bancos adicionales, según las fuentes.
SpaceX, con sede en Texas, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander y Wells Fargo declinaron hacer comentarios. Los demás bancos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En los últimos años, las grandes consorcios de OPV se han vuelto más comunes para las megaoperaciones.
El diseñador de chips ARM Holdings colaboró con cerca de 30 bancos en su salida a bolsa de 2023, mientras que Alibaba reunió a un grupo igualmente grande de aseguradores para su debut récord en 2014.
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Con información de Reuters
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