Jordi Ciuró, socio de la consultora Bain & Company, afirmó que las empresas pausan sus inversiones por la incertidumbre en México, pero eso no significa que ya no vendrán.
Dijo que las compañías están replanteando cómo será su desembarco en una economía que puede crecer más con la llegada de nuevas empresas por el nearshoring y más exportaciones a Estados Unidos.
“Hay empresas que han decidido pausar (sus inversiones), pero es una situación que puede servir para que empresas y gobierno colaboren para ver cómo mitigar todos los riesgos y dar una tranquilidad a los mercados de que realmente México le quiere apostar y quiere que las empresas vengan al país”, declaró.
La coyuntura por la reforma al Poder Judicial propuesta por las autoridades en México, el nuevo gobierno y las próximas elecciones en Estados Unidos han generado un entorno de incertidumbre, que no favorece en cuanto a valorar dónde destinar las inversiones, dijo en la presentación del estudio México en una encrucijada: ¿Se está desaprovechando la oportunidad del nearshoring?
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“Creemos que en estos momentos donde hay incertidumbre, lo principal que se debería hacer desde México (son) medidas que fortalezcan la confianza de todos los inversionistas y empresas en el sistema integral, en particular en el sistema legal”, expresó.
Agregó que México debería estar creando mecanismos para garantizar la transparencia y la estabilidad jurídica, fundamentales para atraer las inversiones.
“Estamos diciendo en cierta forma que parte de lo que está pasando en estos momentos es que hay incertidumbre y no se sabe exactamente (qué pasará)”, comentó.
En momentos de incertidumbre las empresas esperan dos o tres meses para entender exactamente a dónde va ir el rumbo de la economía en México, pero “no quiere decir que estén decidiendo no continuar con las inversiones”, afirmó Jordi Ciuró.
Las empresas aprovechan estos momentos para repensar y entender cómo mitigar los riesgos que pueden aparecer en el entorno económico y luego continuar con los procesos de inversión, abundó.
La inversión de empresas es la principal fuente de crecimiento económico del país y de creación de trabajo, señaló.
“A partir de esto mitigar cualquier efecto que está teniendo toda la volatilidad que estamos viendo en los mercados en estos momentos”, comentó.
Las empresas extranjeras siguen interesadas en relocalizar sus operaciones, o parte de ellas, en México, pese a las tensiones geopolíticas, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la pandemia de Covid-19 y la crisis de semiconductores, según el estudio de Bain & Company.
Pero de no resolverse los principales desafíos en infraestructura, suministro eléctrico (con enfoque en las energías limpias), abasto de agua, seguridad o talento especializado, México podría no capturar la ganancia total que pudiera ofrecer el nearshoring, según el análisis.
Aislando los efectos de la inflación, el crecimiento real de las exportaciones se ha desacelerado, pasando de 17 por ciento de crecimiento real entre 2015 y 2019, a solo 12 por ciento entre 2019-2023, justo cuando se esperaría que se hubieran acelerado, según el reporte.
Mientras que Vietnam, Tailandia, India, Malasia e Indonesia han capturado mayores participaciones del comercio de Estados Unidos
“Basta ver que el valor de sus importaciones provenientes de estos países ha crecido 54 por ciento desde 2019, en comparación con sólo un 34 por ciento en el caso de México”, detalló el socio de Bain & Company México.
Declaró que la inversión extranjera directa se ha recuperado en los últimos dos años, al alcanzar más de 36 mil millones de dólares, pero la llegada de nuevos capitales en los últimos años no ha crecido.
El análisis de la consultora encontró que, si México continúa con el ritmo de crecimiento actual y resuelve parcialmente los principales cuellos de botella, el valor de sus exportaciones podría aumentar en más de 300 mil millones de dólares, al pasar de 593 mil millones de dólares en 2023 a 900 mil millones de dólares en 2030.
Pero si se resuelven totalmente los retos que bloquean todo el potencial del nearshoring se podrían capturar 200 mil millones de dólares, adicionales a los 310 mil millones de dólares, equivalente a crear cuatro polos de exportación del tamaño que hoy en día es Nuevo León.
“Los retos que afectan tanto a las empresas que ya están instaladas en México, como a las que quieren hacerlo en el corto o mediano plazo, no son temas menores. Todos ellos requieren de una estrategia ambiciosa y una ruta clara para que el potencial de la relocalización de cadenas de suministro no decaiga” señala Jordi Ciuró.
El experto puntualizó la urgencia de anticipar las consecuencias tangibles si no se desbloquea a tiempo el potencial de este proceso: desafíos en infraestructura, servicios públicos, talento, seguridad, competitividad de costos y desarrollo de proveedores.
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Los cuellos de botella detectados por Bain & Company México son:
- Proveeduría. Entre los retos más importantes por resolver para desbloquear el máximo potencial del nearshoring está el de la consolidación de ecosistemas sectoriales robustos.
Uno de los primeros aspectos que evalúan las empresas antes de reubicar sus centros productivos es la disponibilidad de un ecosistema de proveedores consolidado. Una estrategia adecuada sería fomentar el desarrollo de clústeres industriales y la implementación de mayores incentivos fiscales.
Un caso de éxito es Nuevo León, que, tras identificar inicialmente 8 sectores estratégicos en su política de clústeres, ha situado el crecimiento de las exportaciones del estado 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento de México y alcanzar los 56 mil millones de dólares en 2023.
- Infraestructura. A pesar de su ubicación estratégica, la infraestructura logística y de transporte del país está rezagada en comparación con otros países e incluso se ha deteriorado desde 2018.
Por ello es imperativo priorizar su modernización en aspectos como carreteras, puertos, ferrocarriles y aduanas, que requieren de una inversión significativa para atender el eventual incremento de la actividad manufacturera, particularmente en los estados del norte.
El suministro de electricidad, con énfasis en la transición energética, y el abasto de agua también son temas de gran relevancia. Concretamente, en los últimos años, México ha tenido un crecimiento limitado de la capacidad de generación, en particular de fuentes renovables, así como de expansión de la red de transmisión.
Las empresas que buscan establecerse en México, especialmente en sectores de alto crecimiento como automóviles, equipamiento eléctrico y maquinaria, se inclinan hacia la manufactura avanzada.
- Competitividad. A pesar de los “cuellos de botella”, México ofrece costos competitivos en la actualidad, pero a la vez existen diversos factores que pueden causar volatilidad sobre estos indicadores, como una posible reforma laboral, el continuo aumento del salario mínimo o la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El país debe mejorar significativamente la productividad y reducir costos, junto con la aceleración de la digitalización y automatización de procesos mediante tecnología e inteligencia artificial, afianzándose como el competidor principal en el mercado.
- Seguridad. Mejorar las condiciones de seguridad es primordial para hacer de México un destino más atractivo para el nearshoring, ya que representa una barrera significativa para atraer inversión extranjera y talento de alto nivel. Además, la inseguridad impacta en costos y certidumbre logística, por lo que se requieren soluciones en el corto plazo, para evitar que la inversión se siga concentrando solo en los polos actuales.
México debe buscar acciones para combatir la tasa de crimen para permitir el crecimiento de la IED, reducir los costos asociados y facilitar la atracción de mano de obra altamente calificada.
“El nearshoring ofrece una extraordinaria oportunidad transformadora para México, prometiendo crecimiento económico, creación de empleo y mayor competitividad global. Sin embargo, para capturar el máximo potencial de esta oportunidad es crucial abordar desafíos en infraestructura, servicios públicos, talento, seguridad, competitividad, costos y desarrollo de proveedores. No hacerlo podría dejar a México rezagado frente a sus competidores asiáticos”, según la agencia.
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